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      環保行業:新一輪環保投資周期開啟,圍繞十三五規劃新增重點布局

      來源:中國環境報 2015/11/7 16:46:10

      環保十三五規劃将于2016年發布,我們預計規劃中,VOCs治理和土壤修複将是新增重點,從成長角度及主題投資角度,2016年我們重點推薦VOCs監測和治理、土壤修複這兩個方向。此外,考慮2016年PPP訂單仍處于加速釋放周期,并将從市政水務項目大規模複制到海綿城市建設和水環境治理(含黑臭河治理、生态綜合整治等);以及危廢行業延續高景氣度,也是我們持續推薦的兩條主線。

      大氣:VOCs治理周期開啟,超淨排放加碼推進。1)VOCs治理。預計VOCs将被納入十三五總量控制體系,各行業VOCs排放标準和排污費征收政策也将相繼出台和實施,倒逼排污企業加快VOCs治理。石化行業減排目标确定,要完成相關目标,到2017年僅石化行業需減排110萬噸,相關投資額440億。2)超淨排放加碼推進,範圍拓寬、進度加快。在2020年前對燃煤機組全面實施超低排放,涉及相關投資額約300億元;考慮我國大氣污染嚴峻現實,預計相關訂單将在近三年加速釋放。

      土壤修複:十三五規劃新增重點,制約因素逐步削弱。目前土壤修複主流模式為和房地産結合,對于政府為主導修複的,如農業用地或者純生态修複土地,此前由于标準體系不完善、缺乏成熟商業模式(誰出錢問題)以及技術不成熟等問題,進展緩慢。我們認為,上述問題在進入“十三五”之後将逐步削弱,行業發展将逐漸走向快車道。十三五規劃疊加明年土十條出台預期,16年土壤修複闆塊将迎來較好主題投資機會。

      水處理:PPP加快推廣于海綿城市建設和流域治理。2015年PPP浪潮興起,扶持政策不斷,試點項目加速推廣;我們預計2016年PPP訂單仍處于加速釋放周期,并将從市政水務項目大規模複制到海綿城市建設和水環境治理(含黑臭河治理、生态綜合整治等)。考慮此類項目對企業資本實力、技術以及綜合方案解決能力要求高,龍頭公司集中度将提升。

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